Un accompagnement patrimonial de proximité pour les habitants de Beaune et de la Côte de Beaune — particuliers, professions libérales, vignerons et dirigeants.
Au cœur du vignoble bourguignon, Beaune concentre un patrimoine particulier : foncier viticole, immobilier de caractère, entreprises familiales transmises de génération en génération. Ces atouts s'accompagnent de questions concrètes — comment transmettre sans fragiliser l'exploitation, comment préparer sa retraite quand on est indépendant, comment investir un capital issu d'une cession.
Basé en Bourgogne, j'accompagne les Beaunois dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Mon rôle n'est pas de vendre un produit, mais de partir de votre situation pour bâtir une stratégie claire, chiffrée et adaptée à vos objectifs de vie.
À Beaune, j'accompagne notamment les vignerons et exploitants (revenus irréguliers, retraite MSA souvent modeste, transmission du domaine), les chefs d'entreprise (optimisation de la rémunération, trésorerie, cession), les professions libérales et cadres (fiscalité, épargne retraite), ainsi que les retraités et primo-investisseurs qui souhaitent faire fructifier ou protéger un capital. Chaque situation appelle une réponse différente : il n'existe pas de solution unique.
Investissement financier et immobilier, préparation de la retraite, optimisation fiscale, protection de la famille, et surtout transmission du patrimoine viticole — un enjeu majeur localement, où des dispositifs comme le pacte Dutreil, le groupement foncier viticole (GFV) ou le bail à long terme permettent d'alléger fortement la fiscalité. Voici quelques ressources pour approfondir :
Nos échanges se font au bureau UPTIMI de Fontaines-lès-Dijon, à quelques minutes de Dijon, ou en visioconférence si c'est plus pratique pour vous. Le premier rendez-vous de découverte, d'environ une heure, est gratuit et sans engagement : vous repartez avec une vision claire de vos priorités patrimoniales, où que vous habitiez en Bourgogne.
J'accompagne les habitants de Beaune, de la Côte de Beaune et des environs, mais aussi de Dijon et de toute la Bourgogne. Les rendez-vous ont lieu au bureau UPTIMI de Fontaines-lès-Dijon ou en visioconférence, selon ce qui vous convient le mieux.
Oui. La transmission du domaine, la sécurisation des revenus, la retraite MSA et la prévoyance sont des sujets que j'accompagne régulièrement, avec des outils adaptés au monde viticole (pacte Dutreil, GFV, bail à long terme, épargne hors exploitation).
Non. Le premier rendez-vous de découverte, d'environ une heure, est gratuit et sans engagement. Il sert à comprendre votre situation et à identifier vos priorités.
Au bureau UPTIMI de Fontaines-lès-Dijon, à une trentaine de minutes de Beaune, ou à distance en visioconférence.
Un premier RDV de découverte, sans frais et sans engagement, pour les habitants de Beaune et des environs.
J'interviens aussi à Dijon et Chalon-sur-Saône.