Un conseil patrimonial de proximité pour la métropole dijonnaise — cadres, professions libérales, chefs d'entreprise et dirigeants. Bureau à Fontaines-lès-Dijon.
Préfecture de la Côte-d'Or et métropole dynamique, Dijon rassemble une population active exigeante : cadres supérieurs, professions libérales, dirigeants de PME, professionnels de santé. Autant de profils qui disposent d'une capacité d'épargne réelle mais manquent souvent de temps — et d'un interlocuteur unique — pour organiser leur patrimoine.
Mon bureau se situe à Fontaines-lès-Dijon, au sein de l'agglomération dijonnaise : je suis donc à quelques minutes de chez vous. Mon approche est simple — partir de vos objectifs, poser un diagnostic clair, et construire une stratégie chiffrée que vous comprenez de bout en bout.
À Dijon, j'accompagne en particulier les cadres supérieurs (optimisation fiscale, épargne retraite, immobilier), les professions libérales et de santé (statut TNS, prévoyance, retraite par capitalisation), les chefs d'entreprise et dirigeants (arbitrage salaire/dividendes, holding, trésorerie, cession), et les familles qui préparent une transmission. L'objectif est toujours le même : faire travailler votre patrimoine de façon cohérente avec votre vie.
Placements financiers, immobilier locatif, préparation de la retraite, optimisation de la rémunération du dirigeant, transmission et protection de la famille. Quelques ressources utiles pour commencer :
Nos échanges se font au bureau UPTIMI de Fontaines-lès-Dijon, à quelques minutes de Dijon, ou en visioconférence si c'est plus pratique pour vous. Le premier rendez-vous de découverte, d'environ une heure, est gratuit et sans engagement : vous repartez avec une vision claire de vos priorités patrimoniales, où que vous habitiez en Bourgogne.
Mon bureau se trouve à Fontaines-lès-Dijon, dans l'agglomération dijonnaise, à quelques minutes du centre de Dijon. Les rendez-vous peuvent aussi se tenir en visioconférence.
Oui, c'est l'un de mes domaines. Statut TNS, prévoyance, retraite par capitalisation, optimisation fiscale et cession de patientèle/activité font partie des sujets que je traite fréquemment.
Non. J'accompagne aussi bien ceux qui souhaitent commencer à investir que ceux qui disposent déjà d'un patrimoine à optimiser ou à transmettre. Le bilan de départ est gratuit.
Par un rendez-vous de découverte gratuit d'environ une heure, au bureau de Fontaines-lès-Dijon ou en visio, pour cerner votre situation et vos priorités.
Un premier RDV de découverte, sans frais et sans engagement, pour les habitants de Dijon et des environs.
J'interviens aussi à Beaune et Chalon-sur-Saône.