Un accompagnement patrimonial de proximité pour les habitants de Gevrey-Chambertin et du nord de la Côte de Nuits — domaines, cadres dijonnais et dirigeants.
Gevrey-Chambertin présente un profil patrimonial double, assez rare dans le vignoble. On y trouve d'un côté des domaines viticoles historiques, avec les enjeux de transmission propres aux grands crus. De l'autre, la proximité immédiate de Dijon — une quinzaine de minutes — en fait une commune résidentielle recherchée par des cadres et professions libérales qui travaillent dans l'agglomération.
Ces deux populations ont des besoins très différents : anticiper la transmission d'un patrimoine viticole d'un côté, structurer une épargne et réduire une pression fiscale élevée de l'autre. Dans les deux cas, la démarche reste la même : partir de la situation réelle et des objectifs, avant de parler de la moindre solution.
À Gevrey-Chambertin, j'accompagne les vignerons et familles propriétaires sur la transmission et la protection de leurs proches, mais aussi les cadres et professions libérales travaillant sur Dijon (fiscalité, épargne retraite, investissement locatif), les chefs d'entreprise de l'agglomération, et les primo-investisseurs qui cherchent à faire travailler une première capacité d'épargne.
Pour les domaines viticoles, le travail porte sur la transmission : pacte Dutreil, groupement foncier viticole, bail à long terme, démembrement de propriété, et articulation avec le notaire. Pour les cadres et actifs de l'agglomération dijonnaise, les leviers sont différents : réduction de la pression fiscale via l'épargne retraite, constitution de revenus complémentaires par l'immobilier locatif ou les placements financiers, et protection de la famille. Dans les deux cas, le point de départ reste le même : un bilan complet.
Nos échanges se font au bureau UPTIMI de Fontaines-lès-Dijon, à quelques minutes de Dijon, ou en visioconférence si c'est plus pratique pour vous. Le premier rendez-vous de découverte, d'environ une heure, est gratuit et sans engagement : vous repartez avec une vision claire de vos priorités patrimoniales, où que vous habitiez en Bourgogne.
Bien sûr. Mon bureau se situe à Fontaines-lès-Dijon, dans l'agglomération dijonnaise, ce qui est très accessible depuis Gevrey. Les rendez-vous peuvent aussi se tenir en visioconférence, en soirée si nécessaire.
Oui. Transmission, pacte Dutreil, groupement foncier viticole, bail à long terme, retraite MSA et diversification hors exploitation font partie des sujets que j'accompagne régulièrement en Bourgogne.
Cela dépend entièrement de votre tranche d'imposition et de vos objectifs. L'épargne retraite, le déficit foncier, la location meublée ou certains dispositifs immobiliers peuvent être pertinents — mais aucun ne l'est dans l'absolu. C'est justement l'objet du bilan patrimonial.
Non. Le premier rendez-vous de découverte, d'environ une heure, est gratuit et sans engagement.
Un premier RDV de découverte, sans frais et sans engagement, pour les habitants de Gevrey-Chambertin et des environs.
J'interviens aussi à Dijon, Nuits-Saint-Georges et Beaune.